Il flusso di lavoro delle e-mail ha un ruolo importante nel marketing. La maggior parte dei servizi di posta elettronica aggiunge contatti o eventi di calendario dalla posta elettronica ai CRMA in modo da poterli trovare in qualsiasi momento. I rappresentanti di vendita si affidano spesso a questo metodo. Tuttavia, il problema si verifica quando è necessario aggiornare una voce CRM in base a un thread di posta elettronica. Molto tempo e sforzi preziosi vengono spesi per queste attività.
Il nuovo Add-in Salesforce Lightning per Outlook salva la tua giornata dandoti la possibilità di cercare, visualizzare e aggiornare tutte le voci di CRM Salesforce associate ai tuoi contatti e-mail direttamente da Outlook. Gli sforzi congiunti di Microsoft e Salesforce hanno portato a un nuovo add-on di Salesforce Lightning per Outlook. Il componente aggiuntivo funziona in entrambi Outlook 2016/13 o più tardi e Outlook sul Web. Arriverà presto su Outlook Mobile.
Salesforce Lightning per Outlook
Per accedere al componente aggiuntivo Salesforce Lightning per Outlook, è necessario un abbonamento a Salesforce. È disponibile per gli utenti di Sales Cloud tramite l'Office Store senza costi aggiuntivi.
Una volta che hai un abbonamento Salesforce valido, puoi installare e accedere al componente aggiuntivo. Ecco come.
In Outlook 2016 per Windows, accedi alla scheda Home dalla barra multifunzione e seleziona l'opzione "Store" (se utilizzi Outlook sul Web, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio) e seleziona "Gestisci componenti aggiuntivi".
Nella barra di ricerca visualizzata in alto a destra, digita Salesforce. Quando la richiesta di ricerca viene restituita con il risultato del componente aggiuntivo "Salesforce Lightning for Outlook", impostare l'interruttore su "On" per installare il componente aggiuntivo. Il componente aggiuntivo dovrebbe diventare visibile nel nastro della barra di comando in alto.
